近年來,相似機(jī)型的年平均交付量約為500架,而2022年則較為特殊,供應(yīng)鏈問題導(dǎo)致當(dāng)年交付量不足500架。據(jù)預(yù)測,相關(guān)機(jī)型的交付量將于2023年恢復(fù)到475—525架。
歐洲和北美洲租賃滲透率位列世界之首,亞洲和南美洲排名緊隨其后,AW139 和 Sikorsky S-92A在租賃市場遙遙領(lǐng)先,風(fēng)頭無兩。
輕型直升機(jī)市場成為最大的細(xì)分市場,此類機(jī)型仍然在急救、公用事業(yè)和短程運(yùn)輸任務(wù)中發(fā)揮核心作用。在此類機(jī)型中,空客 H125、空客 H145以及Bell 407最受歡迎,前五年的年平均交付量為350架。2023年輕型直升機(jī)交付量預(yù)計(jì)將多達(dá)360架。
到2023年中期,中型直升機(jī)機(jī)隊(duì)將擴(kuò)大到約3800架,用于各種用途,其中包括急救、搜救以及海上作業(yè)。其中最受歡迎的機(jī)型是AW139,AW169,Bell 412和H155。據(jù)預(yù)測,其交付量將在2023年大幅增加,相比于2022年的55架,直升機(jī)將交付多達(dá)75架。
目前,空客 H225 和Sikorsky S-92系列正強(qiáng)勢占據(jù)重型直升機(jī)的主導(dǎo)地位。自2016年以來,此類直升機(jī)的交付率持續(xù)低迷,但是,由于油價上漲和海上活動水平提高的驅(qū)動,其二手市場正在顯著復(fù)蘇,據(jù)估計(jì),2023年的交付率將停滯在4架。
許多關(guān)鍵直升機(jī)運(yùn)營部門將迎來蓬勃發(fā)展,其中,最為矚目的當(dāng)屬急救板塊,估計(jì)在未來十年內(nèi),急救的市場份額將從14%增長到19%。隨著海上風(fēng)電場強(qiáng)勢增長的大力推動,海上作業(yè)將迎來蓬勃發(fā)展,其市場份額預(yù)計(jì)將從4%增長至7%,而消防作業(yè)將從2%增長至3%。
各類直升機(jī)的價值在疫情之后都有所恢復(fù),但重型直升機(jī)則稍顯落后。輕型、中型和超級中型直升機(jī)的市場價值分別為基礎(chǔ)值的115%、111%和106%,IBA預(yù)測所有直升機(jī)類別的價值在2023年和2024年得到進(jìn)一步增長。然而,重型直升機(jī)的市場價值目前維持在基礎(chǔ)價值的80%,前景不甚明朗。
直升機(jī)的租賃價格也出現(xiàn)顯著回升,而各類機(jī)型的對應(yīng)增長趨勢與其市場價值趨勢基本持平。目前,輕型直升機(jī)的租賃價格為2019年水平的112%,中型和超中型皆為110%,而且2023年和2024年還會出現(xiàn)進(jìn)一步增長。
拓展閱讀
2022年度民用直升機(jī)市場保持小幅增長勢頭。年度交付數(shù)量為876架,比2021年的827架增長5.93%;交付產(chǎn)品總產(chǎn)值為39.57億美元,比2021年的36.81億美元增長7.5%。制造商方面,空客直升機(jī)公司仍然牢牢把握市場榜首位置,其余幾大制造商分別為貝爾、萊昂納多直升機(jī)、羅賓遜、西科斯基。產(chǎn)品研發(fā)方面,各制造商均未上馬全新產(chǎn)品,側(cè)重于新技術(shù)的探索和積累;在研產(chǎn)品進(jìn)展相對順利,預(yù)計(jì)AW609、貝爾525等機(jī)型將于近期上市。
2022年,全球民用直升機(jī)市場交付情況如表1、2所示,民用直升機(jī)年度交付數(shù)量為876架,比2021年的827架增長5.93%;交付產(chǎn)品總產(chǎn)值為39.57億美元,比2021年的36.81億美元增長7.5%,市場顯現(xiàn)出復(fù)蘇的跡象。制造商方面,空客直升機(jī)公司仍然牢牢把握市場榜首位置,交付量占市場總量36.07%,產(chǎn)值占56.49%,其余幾大制造商分別為貝爾、萊昂納多直升機(jī)、羅賓遜、西科斯基。這5家制造商壟斷了市場96.86%的產(chǎn)量和99.08%的產(chǎn)值。
2022年全球民用直升機(jī)交付量概況
2022年度民用直升機(jī)市場略有回暖
交付量和產(chǎn)值均有小幅上升。與2021年相比,2022年度民用直升機(jī)市場總體呈現(xiàn)出回暖的趨勢,產(chǎn)量產(chǎn)值分別有5.93%和7.5%的提升。除空客直升機(jī)公司外,各大制造商都有不同幅度的交付量提升;而空客直升機(jī)公司盡管交付量提升較小,但其售出產(chǎn)品中噸位較大的產(chǎn)品比例有所提升,如H135、H145等,H125等噸位較小的產(chǎn)品產(chǎn)量下降;公司產(chǎn)值甚至有8.74%的提升。
輕型渦軸直升機(jī)市場增幅明顯
成為帶動市場回暖的主要增長點(diǎn)。2022年度輕型渦軸直升機(jī)細(xì)分市場的增幅較大。貝爾公司的輕型產(chǎn)品貝爾505銷量增幅達(dá)到31.75%,貝爾429增幅14.29%,5噸級的貝爾412為66.67%;空直公司和萊昂納多方面,雖然其未公布2021年第四季度交付量,但從前三個季度來看,其H130、H135、AW119Kx等輕型機(jī)產(chǎn)品均有較大比例的增幅,特別是AW119Kx的增幅達(dá)到了225%;羅賓遜公司采用渦軸發(fā)動機(jī)的產(chǎn)品R66也有17.44%的增幅。僅有少數(shù)產(chǎn)品如H145、AW109等的銷量變化不大,但也保持穩(wěn)定??傮w上,輕型渦軸機(jī)市場有較大幅度的提升,這也是帶動市場回暖的主要增長點(diǎn)。
中、大型機(jī)市場小幅萎縮
起飛重量6噸以上的中、大型機(jī)方面,2022年度市場變化不大,但H215、AW189、H175、H225等多個機(jī)型銷量縮水,AW139、S-92等產(chǎn)品銷量幾乎沒有變化,導(dǎo)致中、大型機(jī)市場整體上有小幅下降。這一市場的主要客戶是能源企業(yè),用于海上油氣開采保障。然而,由于能源市場動蕩、疫情導(dǎo)致的需求量減少,油氣開采業(yè)務(wù)增幅較小,而前幾年油氣開采業(yè)務(wù)迅速發(fā)展、中大型機(jī)采購火熱,也使得當(dāng)前能源企業(yè)機(jī)隊(duì)保有量趨于飽和,最終導(dǎo)致中、大型民用直升機(jī)銷量受到一定影響。
活塞式直升機(jī)市場穩(wěn)定,但客戶更傾向選擇噸位較大產(chǎn)品
活塞發(fā)動機(jī)的直升機(jī)市場2022年保持穩(wěn)定,交付量變化不大,其市場龍頭仍然是羅賓遜公司,占據(jù)了90%以上的市場份額。羅賓遜2022年度活塞直升機(jī)銷售量為157架,與2021年度的158架幾乎持平。但其銷售的產(chǎn)品中,0.6噸級的R22銷量顯著下降,從2021年的33架下降至15架,而R44則從125架增加至142架。這使得羅賓遜公司在年交付量變化不大的情況下,年產(chǎn)值增加了14.19%。